Gestión de Patrimonio
Nuestro papel principal es encargarnos de todo el proceso de inversión, permitiendo así que los clientes se centren en sus prioridades estratégicas. Hemos construido nuestra experiencia en diversas condiciones de mercado y hemos aprendido a identificar áreas de oportunidad, ineficiencia y fuentes de rendimiento diversificadas, incluso en los períodos más difíciles.
El Proceso es Clave
Colaboramos con nuestros inversores a lo largo de todo el ciclo de inversión, asegurándonos de una estrategia de inversión adecuada y un enfoque ganador. Nuestro programa sigue un proceso riguroso en varias etapas:
✓ Definir los objetivos de inversión y el apetito por el riesgo
✓ Acordar posibles necesidades de efectivo a corto plazo de los inversores
✓ Desarrollar la estrategia de inversión adecuada
✓ Construir la asignación de activos y la cartera
✓ Incorporar activos ilíquidos en una cartera
✓ Gestionar la liquidez y los compromisos de capital no llamados
✓ Gestionar el riesgo y establecer sistemas avanzados de control de riesgos
✓ Diseñar e implementar el proceso de inversión
✓ Establecer directrices y políticas de inversión
✓ Desarrollar mandatos e índices de referencia de inversión
✓ Crear procedimientos de informes y atribución de rendimiento
✓ Implementación de la estrategia de inversión y diseño organizativo