Propiedad de un Fondo de Inversión
La oportunidad es de convertirse en socio de un fondo de inversión con sede en el Dubai International Financial Centre (DIFC). El fondo adopta un enfoque de inversión global y aprovecha una amplia gama de clases de activos, incluyendo acciones, bonos, efectivo y alternativos (capital privado, bienes raíces, fondos de cobertura). El fondo ofrece una amplia diversificación y combina múltiples enfoques de inversión para controlar el riesgo y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado.
Tenemos la experiencia y la destreza para proporcionar servicios de gestión de fondos de calidad institucional. Contamos con décadas de experiencia exitosa en la gestión de carteras de miles de millones de dólares para las instituciones más grandes del mundo. Aplicamos el mismo enfoque que utilizan los fondos soberanos de riqueza, fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales.
Ser socio en un fondo de inversión en Dubái conlleva dos tipos de beneficios. El primero es típico de la propiedad en cualquier fondo de inversión exitoso. A continuación, se enumera una lista de algunos de estos beneficios. Pero si ya tiene una actividad existente en cualquier parte del mundo, existen otras ventajas en ser socio:
Poseer un negocio de gestión de activos: Tiene la oportunidad de convertirse en socio de una empresa de gestión de activos en un entorno fiscal favorable y con una regulación sólida. Cuando se opera adecuadamente, es un negocio altamente rentable.
Diversificación 1. Diversificar la seguridad de su patrimonio: Paralelamente a sus actividades actuales, puede utilizar parte de sus activos para poseer y hacer crecer un negocio completamente independiente, rentable y legítimo. Esta actividad independiente estaría completamente aislada del resto.
Diversificación 2. Diversificar su fuente de ingresos: Adoptamos un enfoque de cartera con inversiones bien diversificadas en geografías y clases de activos. Sus rendimientos no dependerían de una sola actividad, región o inversión. Esto creará una fuente de ingresos distinta en la que puede contar incluso si sus otras actividades no van bien.
Privacidad y Confidencialidad: DIFC no revela a los Beneficiarios Finales Efectivos (UBO) al público y no almacena los detalles de UBO en una base de datos central, garantizando la privacidad y la confidencialidad.
Protección de activos: Dubái ofrece un sólido marco regulatorio y leyes de privacidad que protegen a las personas y empresas de problemas geopolíticos e inestabilidad política, económica o regulatoria.
Sin impuestos: El DIFC ofrece una garantía de 40 años de no aplicar impuestos sobre los ingresos y las ganancias corporativas, respaldada por la amplia red de acuerdos de evasión de doble imposición de los Emiratos Árabes Unidos. Además, no hay impuestos sobre la renta, dividendos o ganancias de capital.
Residencia: Si lo desea, puede obtener un estatus de residente en Dubái sin la obligación de vivir ahi. Usted también puede optar por la residencia fiscal y beneficiarse de todas las ventajas que esto podría implicar.
Beneficios de la propiedad de un fondo de inversión
Participación en un fondo: Los socios suelen tener una participación en un fondo de gestión de activos, lo que puede ofrecer beneficios financieros a largo plazo y influencia en la dirección estratégica de la empresa.
Rentabilidad: Los fondos generan ingresos a través de las tarifas de gestión cobradas a los clientes según los activos bajo gestión (AUM). A medida que aumentan los AUM, también aumentan los ingresos. La gestión de fondos es una actividad muy rentable.
Acceso a oportunidades de inversión: Los fondos de inversión ofrecen acceso a una amplia gama de categorías de activos y mercados que pueden ser difíciles de acceder para los inversores individuales. Esto incluye los mercados internacionales, sectores especializados e inversiones alternativas. Pueden participar en transacciones más grandes e invertir en categorías de activos u oportunidades de difícil acceso.
Acceso a categorías de activos profesionales: Algunos fondos, como los fondos de private equity y los hedge funds, ofrecen acceso a categorías de activos generalmente reservadas para inversores institucionales.
Carried interest: En muchos fondos de inversión, los socios tienen derecho a una parte de las ganancias del fondo por encima de un umbral de rentabilidad especificado, llamado "participación en las ganancias " (carried interest). El carried interest puede ser una fuente significativa de ingresos para los socios. Se suma a las tarifas de gestión.
Tarifas: Para los fondos tradicionales, generalmente existen tarifas de gestión fijas. En el caso de inversiones alternativas como el private equity y los hedge funds, un gestor de fondos también cobrará un carried interest. Por ejemplo, si un gestor de fondos realiza inversiones de private equity por valor de 1.000 millones de dólares con el tiempo, y si se cumplen los estándares habituales de rendimiento de la industria, el gestor puede ganar entre 300 y 400 millones de dólares, es decir, un 30% a un 40%, solo en tarifas.
Diversificación: Un fondo de inversión ofrece ventajas en cuanto a diversificación. Las inversiones de los socios se distribuyen en varias empresas o activos, reduciendo así el riesgo asociado a una inversión única.
Liquidez: El fondo ofrece liquidez diaria, lo que permite a los inversores comprar o vender participaciones en cualquier día hábil. Esta liquidez proporciona flexibilidad y facilidad de acceso a los fondos desde cualquier parte del mundo.
Reducción de costos: La agrupación de activos en fondos de inversión puede generar ahorros de costos. Los gestores de fondos pueden negociar costos de transacción más bajos y beneficiarse de economías de escala, lo que puede traducirse en costos más bajos, mayor eficiencia y rentabilidad mejorada.
Gestión profesional: Los fondos de inversión son gestionados por profesionales con experiencia y competencia que toman decisiones de inversión en nombre de los inversores. Esta experiencia puede llevar a mejores decisiones de inversión y mejores rendimientos.
Investigación y análisis profesional: Los gestores de fondos realizan investigaciones y análisis exhaustivos de oportunidades de inversión. Esto puede ahorrar tiempo y esfuerzo a los inversores al evaluar valores individuales.
Supervisión reguladora: Los fondos de inversión están sujetos a supervisión reguladora y requisitos de presentación de informes, lo que ofrece un nivel de protección y responsabilidad para todas las partes interesadas.
Transparencia: Los fondos deben proporcionar informes y actualizaciones regulares a los inversores, mejorando la transparencia en relación con los activos, el rendimiento y las tarifas.
Gestión de riesgos: Los gestores de fondos implementan estrategias de gestión de riesgos para proteger el capital de los inversores. Pueden ajustar los activos del fondo según las condiciones del mercado y los riesgos emergentes.
Convergencia de intereses: Los socios suelen invertir su propio capital en el fondo junto con otros socios y trabajan arduamente para que el negocio sea exitoso. Esto alinea sus intereses con los de los demás socios.
Red profesional: La asociación en un fondo de inversión a menudo significa acceso a una amplia red profesional de colegas, expertos de la industria, empresarios y posibles coinversores. Esta red puede proporcionar información valiosa, relaciones y oportunidades.
Crecimiento a largo plazo: La industria de la gestión de activos históricamente ha experimentado un crecimiento a largo plazo debido a la creciente demanda de servicios profesionales de gestión de inversiones. A medida que las personas y las instituciones buscan hacer crecer su patrimonio y alcanzar sus objetivos financieros, a menudo recurren a gestores de activos por su experiencia y asesoramiento.
Oportunidades de aprendizaje: Ser accionista en un fondo de inversión ofrece oportunidades de aprendizaje continuo en finanzas, estrategia empresarial y análisis de inversiones. Este aprendizaje continuo puede fortalecer habilidades y conocimientos profesionales.
Prestigio y reputación: El estatus de socio en un fondo de inversión reputado puede mejorar la reputación profesional de una persona y abrir puertas a oportunidades profesionales adicionales.
Participación en la estrategia de inversión: Si lo desea, a menudo puede contribuir a dar forma a la estrategia de inversión del fondo, centrándose en sectores, geografías o temas de inversión que se ajusten a su experiencia e intereses.
Participación activa: Si lo desea, puede desempeñar un papel activo en los procesos de toma de decisiones, incluida la selección de inversiones, la diligencia debida y la gestión de la cartera. Este nivel de participación le permitiría tener un impacto directo en el éxito del fondo.