Владение инвестиционным фондом
Станьте партнёром инвестиционного фонда, базирующегося в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). Фонд использует глобальный подход к инвестициям и располагает широким набором активных классов, включая акции, облигации, наличные средства и альтернативные инвестиции (частный капитал, недвижимость, хедж-фонды). Фонд предлагает широкую диверсификацию и сочетает несколько методов инвестирования для контроля риска и адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
У нас есть опыт и навыки, чтобы предоставить услуги управления фондами на институциональном уровне. У нас есть десятилетия успешного опыта управления портфелями на миллиарды долларов для крупнейших институций в мире. Мы применяем тот же подход, что и суверенные инвестиционные фонды, пенсионные фонды и другие крупные институциональные инвесторы.
Быть акционером в инвестиционном фонде в Дубае предоставляет два вида преимуществ. Первое из них типично для собственности в успешных инвестиционных фондах. Вот перечень некоторых из этих преимуществ. Но если у вас уже есть действующий бизнес где-либо в мире, существуют и другие преимущества, связанные с нашим предложением:
Владение компанией по управлению активами: У вас есть возможность стать акционером компании по управлению активами в хорошо регулируемой и не облагаемой налогами среде. Правильно управляемая такая деятельность может приносить очень хорошую прибыль и является очень привлекательной.
Диверсификация 1. Диверсификация безопасности вашего состояния: Помимо вашей текущей деятельности, вы можете использовать часть своих активов для владения и развития совершенно отдельной, прибыльной и законной компании. Эта отдельная деятельность будет полностью изолирована от остальной части вашего бизнеса.
Диверсификация 2. Диверсификация источника доходов: Мы применяем подход портфельного управления с хорошей диверсификацией в различных регионах и категориях активов. Ваши доходы не будут зависеть от одной единственной деятельности, региона или инвестиции. Это создаст отдельный источник дохода, на который вы сможете полагаться, даже если ваши другие бизнесы будут не в лучшем состоянии.
Конфиденциальность: DIFC не раскрывает конечных бенефициаров публично и не хранит данные о конечных бенефициарах в централизованной базе данных, обеспечивая тем самым конфиденциальность.
Защита активов: Дубай предоставляет хорошую регуляторную среду и законы о конфиденциальности, которые защищают физических лиц и компании от геополитических проблем и политической, экономической или регуляторной нестабильности.
Отсутствие налогов: DIFC предоставляет 40-летнюю гарантию отсутствия налога на корпоративный доход и прибыль, поддерживаемую обширной сетью соглашений об избежании двойного налогообложения с регулирующими органами и центральными банками Объединенных Арабских Эмиратов. Также нет налога на доходы, дивиденды или капиталовый доход.
Резиденция: По желанию, вы можете получить статус резидента в Дубае, без обязательства проживания там. Вы также можете выбрать налоговое резидентство со всеми вытекающими преимуществами.
Преимущества владения инвестиционным фондом
Участие в капитале: Партнеры обычно имеют участие в капитале управляющей компании, что может предоставить долгосрочные финансовые выгоды и влияние на стратегическое управление компанией.
Рентабельность: Фонды генерируют доходы с помощью сборов за управление, взимаемых у клиентов в зависимости от управляемых активов (AUM). По мере роста AUM растут и доходы. Управление фондами - это очень прибыльное дело.
Доступ к инвестиционным возможностям: Инвестиционные фонды предоставляют доступ к широкому спектру классов активов и рынков, которые могут быть недоступны для индивидуальных инвесторов. Сюда входят мировые рынки, специализированные секторы и альтернативные инвестиции. Они могут участвовать в более крупных сделках и инвестировать в классы активов или возможности, к которым сложно получить доступ.
Доступ к профессиональным активам: Некоторые фонды, такие как фонды частного капитала и хедж-фонды, предоставляют доступ к классам активов, обычно зарезервированным для институциональных инвесторов.
Карри интерес (Carried interest): Во многих инвестиционных фондах партнеры имеют право на долю прибыли фонда сверх определенного порога прибыли, называемой "карри интерес" (прирост процента). Карри интерес может составлять значительный источник дохода для партнеров. Он добавляется к сборам за управление.
Сборы: Для традиционных фондов обычно взимаются фиксированные сборы за управление. В случае альтернативных инвестиций, таких как частный капитал и хедж-фонды, управляющий фондом также может взимать карри интерес. Например, если управляющий фондами в течение времени реализует инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в частный капитал, и если достигаются обычные отраслевые нормы доходности, управляющий фондами может заработать от 300 до 400 миллионов долларов, что составляет 30-40%, только на сборах.
Диверсификация: Инвестиционный фонд предоставляет преимущества в плане диверсификации. Инвестиции партнеров распределены между несколькими компаниями или активами, что уменьшает риск, связанный с инвестицией в одиночные активы.
Ликвидность: Фонд обеспечивает ежедневную ликвидность, позволяя инвесторам покупать или продавать доли в любой рабочий день. Эта ликвидность предоставляет гибкость и удобство доступа к средствам из любой точки мира.
Снижение расходов: Объединение активов в инвестиционных фондах может привести к снижению затрат. Управляющие фондами могут договариваться о более низких транзакционных расходах и получать экономию за счет экономии на масштабе, что может привести к более низким расходам, повышенной эффективности и увеличенной прибыльности.
Профессиональное управление: Инвестиционные фонды управляются опытными и квалифицированными профессионалами, которые принимают инвестиционные решения от имени инвесторов. Эта экспертиза может привести к более удачным выборам инвестиций и более высоким доходам.
Профессиональное исследование и анализ: Управляющие фондами проводят глубокие исследования и анализ возможностей для инвестиций. Это может сэкономить инвесторам время и усилия при оценке отдельных ценных бумаг.
Регуляторное надзор: Инвестиционные фонды подвергаются регуляторному надзору и требованиям отчетности, что обеспечивает уровень защиты и ответственности для всех заинтересованных сторон.
Прозрачность: Фонды обязаны регулярно предоставлять отчеты и обновления инвесторам, повышая прозрачность в отношении активов, производительности и сборов.
Управление рисками: Управляющие фондами разрабатывают стратегии управления рисками для защиты капитала инвесторов. Они могут корректировать активы фонда в зависимости от рыночных условий и возникающих рисков.
Совпадение интересов: Партнеры обычно имеют свой собственный капитал, инвестированный в фонд, вместе с другими партнерами, и усердно работают над успешностью предприятия. Это совпадение интересов с другими партнерами.
Профессиональная сеть: Партнерство в инвестиционном фонде часто означает доступ к обширной профессиональной сети коллег, отраслевых экспертов, предпринимателей и потенциальных соинвесторов. Эта сеть может предоставить ценную информацию, отношения и возможности.
Долгосрочный рост: Индустрия управления активами исторически характеризуется долгосрочным ростом из-за растущего спроса на профессиональные услуги управления инвестициями. По мере того как частные лица и организации стремятся увеличить свое богатство и достичь финансовых целей, они часто обращаются к управляющим активами за экспертизой и советами.
Возможности обучения: Владение долей в инвестиционном фонде предоставляет непрерывные возможности обучения в области финансов, корпоративной стратегии и анализа инвестиций. Этот непрерывный процесс обучения может укрепить профессиональные навыки и знания.
Престиж и репутация: Статус партнера в уважаемом фонде может улучшить профессиональную репутацию человека и открыть двери к дополнительным профессиональным возможностям.
Участие в стратегии инвестиций: При желании вы можете часто влиять на стратегию инвестиций фонда, фокусируясь на определенных секторах, географиях или темах инвестирования, которые соответствуют вашему опыту и интересам.
Активное участие: При желании вы можете играть активную роль в процессах принятия решений, включая выбор инвестиций, проверку бизнеса и управление портфелем. Такой уровень вовлеченности позволит вам оказывать непосредственное воздействие на успех фонда.